Vermögensverwaltung im Spannungsfeld von Technologie, Millenials und Regulierung
Ein Einblick in die Vermögensverwaltung von UHNW Familien
ANSPRECHPARTNER
Fabian Plum
Termine
17./18. März 2022
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Kursziele
Nach aktiver Kursteilnahme erhalten Sie
- einen umfassenden Marktüberblick (Definitionen, Konzepte)
- ein tieferes Kundenverständnis
- Werkzeuge zur strategischen Analyse der optimalen Assetkassenverteilung an die Hand
- einen Einblick in aktuelle Trends
Ihr Nutzen
Sehr vermögende Personen und Familien haben oftmals ganz eigene Ziele, Ambitionen und Sorgen, die ein Vermögensberater erkennen und durch maßgeschneiderte Lösungsansätze adressieren muss. Die sich (ständig) ändernde Marktinfrastruktur ist eine zusätzliche Herausforderung. Getrieben durch neue Technologien, drängen kontinuierlich neue Wealthtech Anwendungen in den Markt.
Sie erhalten in diesem Kurs strukturierte Einblicke in die moderne Vermögensverwaltung. Sie lernen zunächst ihre Kernkomponenten kennen und diskutieren Fallstudien praxisnah. Im Anschluss betrachten Sie wichtige Veränderungen innerhalb der Industrie. Auch mit neuere, technologie-getriebene Lösungen, die sowohl bestehende Verwalter als auch Neuankömmlinge zu ihrem Vorteil nutzen, machen Sie sich vertraut.
Überblick zum Inhalt
- Einführung in die Vermögensverwaltung
- Kernelemente des Vermögensmanagements und -transfers im Detail
- Strukturelle Veränderungen innerhalb der Industrie
- Der Einfluss von WealthTech auf die Industrie
- WealthTech Anwendungen für bestehende Firmen
- WealthTech Angebote von neuen Playern
- Kryptowährungen als neue Assetklasse
Referenten
Dr. Baris Serifsoy
Dr. Baris Serifsoy hat in den vergangenen 15 Jahren, zuletzt als Managing Director und Leiter des Global Family Office UK (GFO) bei der UBS AG in London, nahezu täglich unter dem Einfluss dieser Faktoren gestanden. Sein praxisfokussierter Vortrag wird diese Aspekte aus strategischer Sicht beleuchten und freut sich auf rege Debatte hierzu. Dr Serifsoy war zwischen 2006 und 2020 bei der UBS in Frankfurt, Zürich und London tätig. Seit 2020 berät er eine kleine Gruppe von Unternehmerfamilien als Managing Partner von Enodo Capital, einer Multi-Family Office Boutique, die er mitbegründet hat. Neben dem Abschluss als Diplom Kaufmann (Universität Regensburg) und Doktor der Finanzwissenschaft (Goethe Universität Frankfurt) hat er berufsbegleitend den CFA Charter als auch den Financial Risk Manager (FRM) erworben. Er lebt seit 2010 mit seiner Familie in London