CIIA® Produkt Logo

JETZT NEU: CIIA® Präsenz/ CIIA® Blended/ CIIA® Online
oder eCIIA (englisch)

certified international investment analyst

Internationale Qualifizierung für alle Finanzplaner*innen, -Strateg*innen und -Consultants auf Senior-Level

ANSPRECHPARTNER

Termine

CIIA Präsenz
Programmstart: 8. Juli 2021
Frühbucherfrist: 30. April 2021
Preis ab: 8.400 €
zzgl. MwSt.

FINANZPLANUNG- UND BERATUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU und ÜBER NATIONALE GRENZEN HINAUS

Ein Programm, zwei international anerkannte Abschlüsse

Der CIIA® ist ein anspruchsvolles Qualifizierungsprogramm für Investment
Professionals mit internationaler Ausrichtung und mit einschlägiger
Berufserfahrung. Absolventen führen den Titel CIIA® – Certified
International Investment Analyst, der von der Association of
International Investment Analysts (ACIIA) vergeben wird.

Dieser Abschluss wird sowohl international von 31 Berufsverbänden als auch von nationalen Aufsichtsbehörden wie der FCA in Großbritannien, CNMV in Spanien oder der SFC in Hongkong als formeller Nachweis der
Berufsqualifikation anerkannt.

Zusätzlich zum CIIA-Abschluss wird vom europäischen Dachverband EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies) der CEFA-Titel vergeben, welcher mit über 13.000 Titelträger*innen im europäischen Markt etabliert ist.
(CEFA gilt nicht für die eCIIA-Variante)

Vier Wege zum Ziel

CIIA® Teilnehmer*innen können zwischen 4 Programmvarianten wählen und sich für die Variante entscheiden, die beruflich und privat am besten zu ihnen passt:

CIIA® Präsenz

28 Tage Präsenzunterricht im DVFA Center in Frankfurt am Main

CIIA® Blended

14,5 Tage Präsenzunterricht und Online lernen mit Lernfilmen und Unterlagen

ZFU Zertifizierung

CIIA® Online

Online lernen mit Lernfilmen und Unterlagen – unabhängig von Zeit und Ort

eCIIA (english)

Video based online programme

Der kompakte Programmaufbau ist auf eine berufsbegleitende Teilnahme ausgerichtet und ermöglicht eine zeitsparende, effiziente Qualifizierung in nur acht Monaten

Programmstruktur

Der CIIA® behandelt zwei große Fachgebiete: Zum einen werden die Inhalte und Konzepte eines globalen Kapitalmarkts erörtert, zum anderen werden diese um die Rahmenbedingungen der nationalen und europäischen Gesetzgebung und Regulierung ergänzt.

Die Kombination dieser beiden Fachgebiete ist ein besonderes Merkmal des CIIA-Programms, welches Absolvent*innen direkt nach dem Abschluss in die Lage versetzt, die beruflichen Anforderungen im nationalen wie auch im europäischen Kontext sicher zu meistern.

 

Auf dem Weg zum CIIA-Diplom erwerben die Teilnehmer*innen bereits nach erfolgreichem Bestehen der Teilprüfungen 1 & 2 den von der EFFAS vergebenen CEFA-Abschluss.

(eCIIA andere Programmstruktur)

Derivative Valuation & Analysis
Economics
Equity Valuation & Corporate Finance
Financial Accounting
Portfolio Management
Fixed Income Valuation & Analysis
Regulation & Ethics

Ablauf

Das Programm findet einmal im Jahr statt und schließt bereits nach acht Monaten mit dem internationalen Titel CIIA® ab. Es besteht aus drei Teilen:

  • Programmteil 1 (Foundation 1)
  • Programmteil 2 (Foundation 2 und National)
  • Programmteil 3 (Crash Course)

Programmteil 1 endet mit der ersten Prüfung Foundation Level 1. Die Inhalte des zweiten Programmteils werden in den Prüfungen Foundation Level 2 und National Exam geprüft. Im Rahmen des 3,5-tägigen Crash Courses werden die Teilnehmer*innen auf das international einheitliche Final Exam vorbereitet, indem sie ihr Wissen aus dem Foundation-Teil auf Fallstudien anwenden und typische internationale Examensfragen bearbeiten.

Der Unterricht und alle Handouts sind in Deutsch. Alle Prüfungsfragen sind ebenfalls in Deutsch, beim Final Exam zusätzlich auch in Englisch. Die Fragen können in Deutsch oder Englisch beantwortet werden.

Zusätzlich können eSeminare zur Vorbereitung gebucht werden. Die Teilnehmer*innen haben in der Regel unterschiedliche Schwerpunkte in ihren Vorkenntnissen und können sich so gezielt vorbereiten.

Zielgruppe

Das Programm richtet sich an erfahrene Praktiker*innen auf Senior-Ebene, die ihre Karrierechancen durch eine anspruchsvolle und umfassende Qualifizierung erhöhen und ihre exzellente Fachkompetenz (auch international) nachweisen wollen.

Die Teilnehmer*innen kommen in der Regel aus den folgenden Bereichen:

  • Portfolio / Asset Management
  • Finanzanalyse und Research
  • Investment Banking
  • Trading & Sales
  • Versicherungen
  • Treasury
  • Corporate Finance
  • Consultancy
  • Investor Relations
  • Accounting
  • Institutional Sales
CIIA Distance-learning-level-1

Für Studierende und Doktoranden der Wirtschaftswissenschaften gibt es die Möglichkeit, den ersten Teil des CIIA-Programms als Distance Learning Level 1 inklusive der ersten Präsenzprüfung Foundation 1 zu absolvieren.

Der CIIA Level 1 deckt die Grundlagen ab, die in ähnlicher Weise in einem Studium mit Schwerpunkt Finanzen durchgenommen werden. Mit dem erfolgreichen Abschluss von Level 1 können Studierende und Doktoranden bei Bewerbungen dokumentieren, dass sie sich bei dem Programm eines Berufsverbands schon mit Eigeninitiative erfolgreich engagiert haben.

Referent*innen des CIIA

Dr. Markus Berning
HSBC Trinkaus & Burkhardt

Thomas Bossert
Union Investment Institutional

Henning Brockhaus
KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Prof. Dr. Rolf J. Daxhammer
ESB Reutlingen

Prof. Dr. Leef Dierks
Technische Hochschule Lübeck

Björn Esser, CIIA, CEFA
MainFirst Bank

Martin E. Foelsch
Bundesministerium der Finanzen

Dr. Hans-Jörg Frantzmann
RMC Risk-Management-Consulting

Peter Thilo Hasler, CEFA
Sphene Capital

Prof. Dr. Thomas Kaiser
Hochschule Heilbronn

Prof. Dr. Karl Ludwig Keiber
Europa-Universität Viadrina

Prof. Dr. Harald Kessler
KLS Accounting & Valuation

Johannes Klamt
PricewaterhouseCoopers

Christoph Klein, CEFA, CFA, CSIP
ESG Portfolio Management

Prof. Dr. Alexander Meyer-Gohde
Goethe-Universität Frankfurt

Dr. Hans-Peter Rathjens, CEFA
Allianz Global Investors

Regina Schierhorn
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Prof. Dr. Christian Schmitt
Hochschule der Bayerischen Wirtschaft gGmbH

Prof. Dr. Rolf Sethe, LL.M.
Universität Zürich

Franz Suntrup, CEFA
Difico – Deutsches Institut für Finanzanalyse und Coaching

Dr. Timo Teuber
MainFirst

Dr. Karsten Thiel
Ludwig-Maximilians-Universität München

Stefan Toetzke
gammaVega Stefan Toetzke

Dr. Jens-Uwe Wächter, CEFA
Franklin Templeton Investment Services GmbH

Dr. Sebastian Wanke
KfW 

Dr. Carsten Wittrock
zeb/rolfes.schierenbeck.associates

Wissenschaftliche Leitung

Prof. Dr. Raimond Maurer
Johann Wolfgang Goethe-Universität
House of Finance

Studienmaterial

Sie erhalten bei Teilnahme umfangreiches Studienmaterial. Zentral hierbei ist das Manual – ein speziell für den CIIA® entwickeltes Lehrbuch in englischer Sprache. Zusätzlich werden zu grundlegenden Themen DVFA Finanztexte in Deutsch zur Verfügung gestellt. Jedes Unterrichtsthema ist durch ein Learning Outcome Statement beschrieben und mit einem ausführlichen Handout dokumentiert. Alle Unterrichtseinheiten stehen als Lernfilme zur Verfügung. Speziell zur Prüfungsvorbereitung erhalten Sie Musterklausuren.

e-Seminare zur Vorbereitung

Die eSeminare sind dem CIIA-Programm vorgeschaltet. Die Teilnehmer*innen haben in der Regel unterschiedliche Schwerpunkte in ihren Vorkenntnissen und können sich so gezielt vorbereiten.

Die eSeminare können individuell zusammengestellt werden. So soll ermöglicht werden, dass alle Teilnehmer*innen ihre CIIA-Qualifizierung mit dem selben Kenntnisstand beginnen.

Stimmen unserer CIIA Absolvent*innen

Stimmen unserer Referenten

Medienpartner

Die Teilnehmer des CIIA® erhalten auf Anforderung einen dreimonatigen Online-Zugang zu den Publikationen der Absolut Research GmbH.

Scroll to Top

Foundation

Derivative Valuation & Analysis


Futures und Optionen

  • Futures-Märkte und Kontraktarten
  • Bewertung von Futures 
  • Bewertung von Optionen
  • Black-Scholes-Modell
  • Binomialmodell
  • Sensitivität (Griechen)
  • Implizite Volatilität
Optionsstrategien

  • Hedging-Strategien mit Futures
  • Statische Optionsstrategien
  • Dynamisches Hedging mit Optionen
  • Delta-Gamma-Hedging
  • Exotische Optionen
Kreditderivate

  • Credit Default Swaps
  • Credit Linked Notes
  • Die Rolle von Kreditderivaten
Swaps und Zinsderivate

  • Zinsswaps
  • Swap-Strategien
  • Pricing und Bewertung
Asset Backed Securitization

  • Arten von Verbriefung
  • Strukturen der Verbriefung
  • Autos, Kreditkarten, Hypotheken
  • Risiken von ABS

Economics


Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen der Kapitalmärkte

  • Volkswirtschaftlicher Kreislauf 
  • Inflation und Zinsen
  • Das IS-LM-Modell 
  • Arbeitsmarkt
  • Das AD-AS-Modell
  • Wachstum und Konjunktur
  • Indikator- und Konjunktur-
    prognose
  • Prognose von Kapitalmarkt-
    Renditen
Internationale Makroökonomik

  • Die Zahlungsbilanz
  • Wechselkursregime
  • Bestimmungsfaktoren von Wechselkursen
  • Kaufkraftparität
  • Zinsparität
  • Das Gleichgewichtsmodell in einer offenen Volkswirtschaft
  • Das Mundell-Fleming-Modell
Geld- und Währungspolitik

  • Ziele der Geldpolitik
  • Geldmenge und Geldschöpfung
  • Monetäre Transmissions-
    mechanismen
  • Geldpolitische Strategien

Equity Valuation & Corporate Finance


Aktien- und Unternehmensbewertung

  • Aktienmärkte und Indizes
  • Aktien im Industrie- und Sektorkontext
  • Dividenden-Diskontierungs-Modelle
  • Free Cash Flow-Modelle
  • Spezielle Bewertungsverfahren
  • Multiplikatorverfahren
Kapitalstruktur und Dividendenpolitik

  • Ziele von Corporate Finance
  • Investitionsentscheidungen
  • Ermittlung von Eigen- und Fremdkapitalkosten
  • Kapitalstrukturen (Modigliani/Miller)
  • Dividendenpolitik
  • Working Capital Management
Mergers & Acquisitions

  • Bewertung
  • Akquisitionsformen
  • Strategien
Internationale Projektfinanzierung

  • Bewertung von Auslands-
    investitionen
  • Projektbewertung
  • Leasing
  • Absicherung von Wechselkurs-
    risiken

Financial Accounting


Grundlagen der internationalen Rechnungslegung
  • Rechnungslegungsmodelle im Vergleich
  • Struktur der Bilanz und GuV
  • Steuern im IFRS-Abschluss
  • Bewertung von Assets/Liabilities
  • Eigenkapital
  • Konzernrechnungslegung
Internationale Rechnungslegung nach IFRS
  • Liquiditätsanalyse
  • Working Capital und Cashflow
  • Gesamtkapital- und Eigenkapitalrentabilität
  • Break-even-Analyse
Analyse der Finanzberichterstattung
  • Bilanzierung und Bewertung von Rückstellungen
  • Abbildung der betrieblichen Altersversorgung
  • Währungsumrechnung
  • Segmentberichterstattung
  • Zwischenberichterstattung
  • Pro Forma Abschlüsse
  • Erfolgsquellenanalyse & Earnings Management
  • Mindestbestandteile einer IFRS GuV nach Nature of Expense/Costs of Sales
  • Earnings per Share

Portfolio Management

 

Entscheidung unter Risiko
  • Bewertung von Risiko-
    Anlageentscheidungen 
  • Präferenzordnung und
    Nutzenindifferenzkurven 
  • Optimale Entscheidung bei Risiko
Portfoliotheorie
  • Rendite und Risiko
  • Markteffizienz 
  • Markowitz-Modell zur Portfoliokonstruktion
  • Capital Asset Pricing Modell (CAPM)
  • Index Modelle
  • Arbitrage Pricing Theory (APT)
Asset Allocation in der Praxis
  • Prozesskette im Portfolio-
    management
  • Typen von Asset Allocation
  • Alternative Assets und Private Capital
  • Bedeutung des VaR
Aktien-Portfoliomanagement
  • Passives Management
  • Faktormodelle und Fundamen-
    talanalyse
  • Sektormodelle und Titelauswahl
  • Enhanced Indexing
Sustainable & Responsible Investment
  • SRI-Strategien
  • Integrierte Bewertungsansätze unter
    Berücksichtigung von ESG-Aspekten
Derivate im Portfolio Management
  • Optionen und traditionelle Assets
  • Portfolio Insurance
  • Hedging mit Stock Index Futures
  • Asset Allocation mit Futures
Asset Liability Management
  • Die Modellierung der Verbindlichkeiten
  • Die Modellierung der Assets
  • Überschüsse und Deckungs-
    quoten
  • Integrierte Optimierung und Messung
Performance-Messung und Attribution
  • Performancemaße 
  • Relative Investment-
    Performance 
  • Performance Attribution
  • Währungsattribution und Zinsdifferenzen

Foundation

national

Fixed Income Valuation & Analysis


Investitions-/Zinsrechnung 

  • Zinsen und Barwertberechnung
  • Bewertung und Rendite-
    bestimmung von Anleihen
  • Rendite- und Zinsstrukturkurven
  • Spot- und Forward-Rates
Analyse zinsabhängiger Finanzinstrumente

  • Analyse von Anleihekursen
  • Wandelanleihen
  • Anleihen mit Kündigungsrecht
  • Floating Rate Notes
  • Ratings
  • Risikomanagement
Management von Bond und Credit Portfolios

  • Buy and Hold
  • Immunisierung
  • Liability Funding
  • Durations-Management
  • Spread-Strategien
  • Portfoliokonstruktion mit Faktormodellen

Regulation & Ethics


Kapitalmarktrecht & Regulierung

  • Entwicklung des Kapitalmarktrechts 
  • Kundengruppen
  • Organisationspflichten
  • Verhaltenspflichten (MiFID)
  • Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten
Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)
  • Aufbau des KAGB
  • Kapitalverwaltungs-gesellschaften
  • Offene und geschlossene Publikumsfonds
  • Regelungen für deutsche Spezialfonds
  • Risiko- und Liquiditäts-
    management
  • Investmentsteuergesetz
Wertpapieraufsicht
  • Verbot von Insidergeschäften
  • Marktmanipulation 
  • Insiderverzeichnisse
Compliance

  • Marktmissbrauchsrichtlinie
  • Finanzanalyseverordnung (FinAnV)
  • Zukünftige Anforderungen MiFID, insbesondere beim Investment Research 
  • Elemente der Compliance-
    Organisation
Haftungsfragen im Kapitalmarktrecht
  • Haftung von Finanzanalysten
  • Haftung von Anlageberatern
  • Haftung von Emittenten
Zentralbankpolitik
  • Funktion von Zentralbanken
  • Vergleich von Federal Reserve, Bank of England, Bank of Japan und EZB
  • Europäisches System der Zentralbanken
Ethik im Finanzmarkt
  • Funktionen ethischer Normen
  • Wirtschaftsethik
  • Ökonomische Rationalität und Kooperation 
  • Markt und Marktdefizite

Termine

CIIA Präsenz
Programmstart: 8. Juli 2021
Frühbucherfrist: 30. April 2021
Preis ab: 8.400 €
zzgl. MwSt.

Downloads

ANSPRECHPARTNER