Zertifizierter ETF Professional
Expertenwissen für eine erfolgreiche Anlagestrategie mit Exchange Traded Funds
ANSPRECHPARTNER
Pablo Scheuer
Termine
2 Tage Seminar | Frankfurt
09. - 10. April 2026
Online-Prüfung
20. April 2026
ETFs verstehen, strategisch nutzen und erfolgreich investieren
Exchange Traded Funds (ETFs) haben sich in den vergangenen Jahren als zentrale Bausteine moderner Anlageportfolios etabliert. Anleger profitieren von ihrer Kosteneffizienz, breiten Diversifikation und hohen Transparenz. Gleichzeitig hat sich die ETF-Landschaft stark weiterentwickelt: Neben klassischen Indexprodukten prägen heute aktive ETF-Strategien, thematische Investments wie künstliche Intelligenz oder Infrastruktur, Smart-Beta-Ansätze sowie Rohstoff-ETCs und weitere innovative ETP-Strukturen das Marktumfeld. Diese Dynamik eröffnet faszinierende Möglichkeiten – erfordert jedoch fundiertes Fachwissen, um Chancen konsequent zu nutzen und Risiken richtig einzuordnen.
Unser 2-Tages-Seminar vermittelt Ihnen ein tiefes, strukturiertes Verständnis dieser Anlageklasse. Sie lernen Funktionsweise, Konstruktion und Bewertung von ETFs kennen, analysieren Indexmethodik und Portfoliomodelle und erfahren, wie sich verschiedene ETF-Strategien in professionellen Portfolios gezielt einsetzen lassen – sowohl strategisch als auch taktisch. Dabei legen wir besonderen Wert auf die praktische Anwendung: Sie arbeiten mit realen Daten, analysieren Produkte und bauen eigene ETF-Portfolios auf.
Ziele und Mehrwert
Nach dem Seminar können Sie:
- ETFs, Indexkonzepte und ETP-Strukturen fachlich einordnen
- Produkte anhand relevanter Kriterien analysieren und vergleichen
- ETF-Strategien gezielt im Portfolio einsetzen
- Risiken wie Tracking Error, Liquidität oder Kontrahentenrisiken sicher beurteilen
- Handelsmechanismen nachvollziehen und Ausführung optimieren
Seminarinhalte
Grundlagen & Kapitalmarkttheorie
- Geschichte und Entwicklung von ETFs
- Einordnung in moderne Portfoliotheorie (CAPM, Effizienzmarkthypothese, Diversifikation)
- Rolle von Indizes in der Kapitalanlage
Indizes & Methoden
- Indexarten: Markt-, Faktor-, Themen- und Anleiheindizes
- Unterschiede in Indexlogik und Berechnung
- Indexanbieter und regulatorische Rahmenbedingungen
ETF-Konstruktion & Produktarten
- Physische vs. synthetische Replikation
- Sampling-Verfahren, Wertpapierleihe, Besicherung
- Passive, faktorbasierte und aktive ETFs
- ETP-Strukturen: ETC, ETN und Besonderheiten
Portfoliostrategien
- Strategischer und taktischer ETF-Einsatz
- Core-Satellite-Modell, Buy-and-Hold-Ansätze
- Multi-Asset-Portfolio-Anwendungen
- Währungshedged-ETFs und internationale Allokation
- ESG- und Themen-ETFs
Performance- & Risikoanalyse
- Tracking Difference vs. Tracking Error
- Kostenstrukturen und effektive Gesamtkostenbetrachtung
- NAV, iNAV und Transparenzanforderungen
- Liquiditäts- und Handelsanalyse
Handel & Marktmechanik
- Primär- & Sekundärmarkt
- Creation- & Redemption-Prozess
- Market Maker, Spreads, Ordertypen
- Besonderheiten je Anlageklasse (Aktien, Anleihen, Rohstoffe und weiter)
Flexibel lernen: Präsenz/Hybrid
Mit Livestream an den Präsenztagen
Zielgruppe
Das Seminar richtet sich an
- Vermögensverwalter und Finanzberater
- Portfoliomanager und Investmentprofis
- Wealth-Management- und Private-Banking-Teams
- Institutionelle Anleger
- anspruchsvolle Privat-Investoren mit professionellem Anspruch
die sich mit Börsenthemen beschäftigen.
Zertifikat
Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten Sie das DVFA-Zertifikat „ETF Professional“ als Nachweis Ihrer Qualifikation im professionellen ETF-Einsatz.
Referent
Stefan Toetzke bildet seit 30 Jahren Finanzexperten weltweit zu diversen Themen im Finanzbereich aus. Seine berufliche Laufbahn begann Stefan Toetzke bei der DG Bank, wo er die Gründung der Deutschen Terminbörse begleitete und für die Ausbildung über Derivate verantwortlich war. Zu seinen Themenschwerpunkten gehören Derivate, Eurex-Handel, Fixed Income und Exchange Traded Funds. Stefan Toetzke ist außerdem Dozent in diversen Zertifizierungskursen und bietet Consulting-Dienstleistungen an. Er entwickelt Lernprogramme und Finanz-Tools.
Stimmen unserer Absolventen
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Herr Scheuer freut sich auf Ihren Anruf:
069-26 48 48-125
Oder schreiben Sie eine kurze Nachricht an pablo.scheuer@dvfa.de
