Das ESG-Zertifikat für FINANZBERATER
Online-Weiterbildung für nachhaltige Finanzberatung | Abschluss mit DVFA- und EFFAS-Zertifikat
ANSPRECHPARTNER
Stefan Schummer
Termine
Starten Sie jederzeit
5 Online-Seminare | je ca. 75 Minuten
Online Prüfungstermine 2024
09. Dezember
Warum lohnt sich das ESG-Zertifikat für Finanzberater?
Kunden erwarten von Finanzdienstleistern nicht nur finanziell attraktive Anlageberatung, sondern beziehen immer öfter soziale und ökologische Aspekte in ihre Anlageentscheidungen ein. Anleger – und die Regulierungsbehörden – orientieren sich dabei vor allen an den Grundsätzen der nachhaltigen Unternehmensführung: den Kriterien für Environmental Social Governance (ESG-Kriterien).
Mit dem ESG-Zertifikat für Finanzberater der DVFA und der European Federation of Financial Analyst Societies (EFFAS) weisen Sie sich als zuverlässige Fachkraft für nachhaltige Anlageberatung aus – und gewinnen mit Ihren neuen Kompetenzen umfangreiches Rüstzeug, um Ihre Kunden noch besser zu beraten – und zu binden.
Ablauf und Abschluss
Nach 5 Online-Seminaren von je ca. 75 Minuten und einem erfolgreichen Multiple-Choice-Test erhalten Sie das ESG-Zertifikat für Finanzberater der DVFA und der European Federation of Financial Analyst Societies (EFFAS). Der Abschluss dient gleichzeitig für Sie und Ihren Arbeitgeber als MiFID II konformer Sachkundenachweis.
ESG-Zertifikat für Finanzberater PROGRAMMINHALTE
Modul 1: Nachhaltigkeit im Überblick
1.1. Die bisherige Entwicklung des Themas
1.2. Globale Trends
1.3. Gibt es einen globalen Willen zur Veränderung?
- Das Pariser Abkommen
- Die 2030-Agenda der Vereinten Nationen
- Regulatorische Änderungen
1.4. Die drei Säulen der nachhaltigen Finanzierung: ESG
1.5. Nachhaltiges Finanzwesen aus Sicht von Unternehmen, Regulierungsbehörden und Investoren.
Modul 2: Regulatorik in Deutschland und der EU
2.1. Aktionsplan der Europäischen Union: Auswirkungen für Anlageberater
2.2. In Europa: besondere Aufmerksamkeit für Klima- und Umweltrisiken
- ESG-Regulierung in Verbindung mit Anlageprodukten und -dienstleistungen
- Einführung in die Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
- Regulierungskalender zu ESG
- Die Perspektive des Regulierers auf Versicherungen
- Der Green Pact: Handlungsfelder und wichtige Meilensteine
Modul 3: Freiwillige Prinzipien und Referenzstandards
3.1. Verantwortungsvolles Banking: Zweck, Verpflichtungen und Ziele.
3.2. Grundsätze des Bankwesens, der Geldanlage und der verantwortungsvollen Versicherung
3.3. Grundsätze für grüne, klimafreundliche, soziale und nachhaltige Anleihen und Kredite
3.4. Konzentrieren wir uns auf das, was wichtig ist: die Wesentlichkeitsmatrix
Modul 4: Anlageinstrumente und nachhaltige Finanzierung
4.1. Nachhaltige Finanzierungsinstrumente: Kredite und Anleihen
4.2. Nachhaltige Anlageprodukte: Investmentfonds
4.3. ESG-Produkte in der Versicherungsbranche: Versicherungen und Pensionspläne
4.4. ESG-Integration in verschiedene Anlageklassen
4.5. Benchmarks, Zertifizierungen und Ratings weltweit ESG
4.6. Nachhaltigkeit in der Vermögensverwaltung und -beratung
Modul 5: Nachhaltige Anlagestrategien
5.1. Das Ökosystem der nachhaltigen Finanzen
5.2. Anlagestrategien mit ESG-Kriterien
5.3. Integration von ESG-Informationen in den Investitionsprozess
Online in 20 Stunden zum
ESG-Zertifikat
Das ESG-Zertifikat für Finanzberater von DVFA und EFFAS erwerben Sie einfach und bequem von zuhause. Die Weiterbildung besteht aus fünf videobasierten Online-Modulen von jeweils ca. 75 Minuten Dauer. Mit begleitenden Selbsttests sowie Vor- und Nachbereitung beträgt der Lernaufwand ca. 20 Stunden. Die Online-Module inklusive Präsentationen, Selbsttests und weiterführender Literatur auf der DVFA-Lernplattform sind insgesamt 3 Monate für Sie freigeschaltet.
Dokumentation und Abschluss: Nach erfolgreich absolvierter Prüfung (Multiple Choice, ca. 60 Minuten) erhalten Sie von der DVFA und der European Federation of Financial Analyst Societies (EFFAS) das Zertifikat „ESG für Finanzberater”.
Referent
Professor Dr. Alexander Bassen
Alexander Bassen ist seit 2003 an der Universität Hamburg Professor für Betriebswirtschaftslehre mit einem besonderen Fokus auf Kapitalmärkte und Unternehmensführung. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Bewertung nicht-finanzieller Informationen, Nachhaltigkeit, kapitalmarktorientierte Unternehmensführung und Corporate Governance. Er lehrt in den Bereichen Investition und Finanzierung sowie Sustainable Finance and Accounting.
Alexander Bassen ist außerdem Mitglied des Rates für Nachhaltige Entwicklung und Mitglied des Sustainable Finance-Beirats der Bundesregierung. Darüber hinaus ist er Mitglied in mehreren Beratungsausschüssen für Sustainable Finance sowie ein anerkannter und gefragter Experte und Keynote-Sprecher auf Tagungen und Fachkonferenzen.
Zielgruppe
Das Zertifikatsprogramm richtet sich an
- Finanzberater
- Kundenberater
- Anlageberater
- Finanzplaner
- Fachspezialisten
in der Kundenberatung, die ihre Kunden oder Auftraggeber in allen Fragen der ESG-konformen nachhaltigen Anlage fundiert beraten möchten.
ESG-Weiterbildungen: weitere Angebote
Nachhaltige Anlageberatung mit Zertifikat
Mit dem Programm Certified Sustainable Investing Professional qualifizieren Sie sich umfassend für die Beratung rund um nachhaltige Geldanlagen. Sie erwerben besondere Kompetenzen – für Ihre Laufbahn und zum Nutzen Ihrer Kunden.
Mehr erfahren: Certified Sustainable Investing Professional
Certified ESG-Analyst
Mit einem Zertifikat als ESG-Analyst investieren Sie sinnvoll in die Glaubwürdigkeit als nachhaltiger Finanzberater. Sichern Sie sich die weltweit anerkannte CESGA-Zertifizierung der European Federation of Financial Analysts Associations (EFFAS).
Mehr über das englischsprachige Programm zur CESGA-Zertifizierung
Stimmen unserer Absolventen
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Herr Schummer freut sich auf Ihren Anruf: 069-26 48 48-121
Oder schreiben Sie eine kurze Nachricht an ssc@dvfa.de