KI in Private Markets
Investmentdokumente prüfen:
von der Asset-Analyse bis zum Reporting
ANSPRECHPARTNER
Kerstin Oostendorp
Termine
1 Tag Seminar | Frankfurt
12. März 2027
Dauer
9 bis 17 Uhr
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VON FRAGMENTIERTEN TOOLS ZU STRUKTURIERTEN ENTSCHEIDUNGSPROZESSEN
In Private Markets liegen entscheidungsrelevante Informationen häufig in unterschiedlichen Formaten und über zahlreiche Quellen verteilt vor. Geschäftsberichte, Verkaufsprospekte, Websites und Marktberichte enthalten wichtige Angaben zu Investmentstrategien, Fonds und deren Managern. Diese Informationen zusammenzuführen, richtig einzuordnen und auf ihre Belastbarkeit zu prüfen, ist ein wesentlicher Bestandteil der Due Diligence.
Künstliche Intelligenz kann diese Arbeit unterstützen: Sie hilft dabei, umfangreiche Dokumente auszuwerten, relevante Informationen zusammenzustellen und Analyseergebnisse aufzubereiten. Dafür müssen Aufgaben präzise formuliert, Datenformate und Kennzahlendefinitionen berücksichtigt und die Ergebnisse anhand der Originalquellen überprüft werden.
Das Seminar zeigt, wie Sie KI gezielt in der Fonds- und Manager-Due-Diligence einsetzen. Sie lernen, fachliche Prüffelder in klare Arbeitsaufträge zu übersetzen, Informationen systematisch zu recherchieren und KI-generierte Antworten kritisch zu beurteilen. Im Mittelpunkt stehen die fachliche Qualität der Analyse und die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse.
Anhand praktischer Beispiele und eines durchgängigen Praxisfalls erarbeiten Sie einen strukturierten Prüflauf. Die Vorgehensweise bildet eine Grundlage, um wiederkehrende Aufgaben in Analyse, Monitoring und Reporting mit KI zu unterstützen. Die Grundlagen des Promptings werden kompakt vermittelt; KI-Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
IHR NUTZEN
- Prüffelder einer Due Diligence klären und daraus einen präzisen Auftrag an die KI ableiten
- Informationen systematisch recherchieren und jede Angabe bis zur Originalquelle belegen
- Typische Fehler in KI-Ergebnissen erkennen und gezielt gegenprüfen
- Prüfschritte nachvollziehbar und überprüfbar dokumentieren
- Einen wiederverwendbaren Prüflauf für Analyse, Monitoring und Reporting entwickeln
INHALTE
Grundlagen des Promptings und fachliche Vorbereitung
- Grundlagen des Promptings für die praktische Anwendung kennenlernen
- Fachliche Fragestellungen, Begriffe und relevante Parameter festlegen
- Präzise Arbeitsaufträge für die KI formulieren
Daten und Informationsrecherche in
Private Markets
- Unterschiedliche Datenformate und Kennzahlendefinitionen in Private Markets berücksichtigen
- Informationen in PDF-Dokumenten, auf Websites und in Marktberichten recherchieren
- Relevante Angaben für die fachliche Fragestellung zusammenführen
Quellenprüfung und nachvollziehbare Dokumentation
- KI-generierte Angaben mit den Originalquellen abgleichen
- Ergebnisse durch gezielte Gegenproben überprüfen
- Quellen, Arbeitsschritte und Ergebnisse nachvollziehbar dokumentieren
Praxisfall: Due Diligence eines
Investmentmanagers
- Die erarbeitete Vorgehensweise auf eine konkrete Prüfungsaufgabe anwenden
- Öffentlich zugängliche Informationen mit KI-Unterstützung recherchieren und auswerten
- Ergebnisse anhand der Quellen überprüfen und nachvollziehbar festhalten
ABLAUF UND PRAXISFALL
Das eintägige Präsenzseminar verbindet die Vermittlung einer strukturierten Vorgehensweise mit praktischer Anwendung.
Am Vormittag erarbeiten Sie die Methode anhand ausgewählter Beispiele. Im Mittelpunkt stehen die fachliche Vorbereitung, der Aufbau geeigneter Arbeitsaufträge sowie die Auswertung und Überprüfung von KI-Ergebnissen.
Am Nachmittag wenden Sie die Vorgehensweise auf die Due Diligence eines Investmentmanagers an. Von der Festlegung der Prüffelder über die Recherche bis zum Abgleich mit den Originalquellen durchlaufen Sie die wesentlichen Schritte einer KI-gestützten Prüfung.
Als Übungsmaterial dienen ausschließlich öffentlich zugängliche Unterlagen wie Geschäftsberichte, Verkaufsprospekte, Websites und Marktberichte. Eigene oder vertrauliche Dokumente werden nicht benötigt. Eine inhaltliche Vorbereitung ist nicht erforderlich. Die Schwerpunkte werden durch eine anonyme Bedarfsabfrage im Vorfeld auf die Interessen der Teilnehmer abgestimmt.
TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN
Mitzubringen ist ein Notebook, wahlweise das Dienstgerät oder ein privates Gerät, mit Zugang zu einem großen Sprachmodell wie ChatGPT oder Claude. Das Werkzeug sollte eine Websuche und das Hochladen von PDF-Dateien erlauben; empfohlen wird eine kostenpflichtige Version. Die Übungen sind mit ChatGPT und Claude erprobt, andere Werkzeuge wie Microsoft Copilot dürften sich ebenfalls eignen. Gearbeitet wird ausschließlich im Chatfenster.
ZIELGRUPPE
Das Training richtet sich an:
Analystinnen und Analysten bei institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern, insbesondere aus
- Asset- und Fondsanalyse
- Managerselektion
- Monitoring und Reporting
Das Seminar eignet sich auch für Einsteigerinnen und Einsteiger in Private Markets. Vorkenntnisse in KI oder Prompting werden nicht vorausgesetzt.
Die Qualifizierung dient als Kompetenznachweis
im Sinne von Art. 4 der EU-KI-Verordnung (KI-VO).
Referenten
Torsten Steiner
Torsten Steiner ist Abteilungsleiter Kapitalanlage bei einem Versorgungswerk. Zuvor war er Director Alternative Investments bei der Scope Group, Portfolio Manager Alternatives bei der Quirin Privatbank und stimmberechtigtes Mitglied im Investment Committee von Nuveen Real Estate in London. Seit 2023 baut er KI-gestützte Verfahren für Due Diligence, Monitoring und Reporting institutioneller Investoren auf.
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Frau Oostendorp freut sich auf Ihren Anruf:
069-26 48 48-129
Oder schreiben Sie eine kurze Nachricht an koo@dvfa.de
