Applied Investment management
Zwei Wege zum Sachkundigen und Zertifizierten Portfolioberater: PRÄSENZ/HYBRID oder ONLINE
ANSPRECHPARTNER
Stefan Schummer
Termine
Programmstart:
17. Februar 2025
AIM Online
jederzeit
Top in beratung und konzeption von anlagestrategien - kundenvertrauen stärken und sachkunde nachweisen
Die Anforderungen bei der Erklärung von Produkten und die Umsetzung von Anlagestrategien sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen.
Besonders im Bereich Private Banking und Wealth Management sind Anlageberater tagtäglich damit konfrontiert, sich umfassend mit den komplexer werdenden Produkt- und Marktstrukturen auszukennen sowie diese anschaulich und verständlich erläutern zu können.
Das DVFA Programm AIM – Applied Investment Management beleuchtet alle aktuellen und beratungsrelevanten Themen der Investmentberatung und bietet Ihnen das komplette Rüstzeug, um sich den beruflichen Herausforderungen zu stellen.
Als Teilnehmer können Sie zwischen zwei Programmvarianten wählen und sich für jene entscheiden, die beruflich und privat am besten zu Ihnen passt.
AIM Präsenz/Hybrid
Im AIM (Präsenz und/oder Hybrid) erarbeiten Sie sich die wesentlichen Grundlagen des Investment Managements mit Hilfe von Einführungsvideos und Selbsttests online. Darauf aufbauend werden Sie in den Präsenzphasen das erworbene Wissen anhand von Case Studies und Übungen anwenden und vertiefen. Gerne können Sie an diesen Veranstaltungen auch über Live-Stream teilnehmen. Im Dialog mit ausgewiesenen Experten und erfahrenen Praktikern erhalten Sie das gesamte Rüstzeug, um gegenüber dem Kunden und dem Gesetzgeber Ihre Kompetenz und Sachkunde nachzuweisen und Kundenvertrauen auszubauen.
AIM Online
Auch bei der Online-Variante setzen wir auf Ihre Teilnahme am Unterricht, allerdings am Rechner oder via App am Tablet und immer dann, wenn es Ihre Zeit zulässt.
Zusätzlich zu den Einführungsvideos und Selbsttests erhalten Sie die Videos des Präsenzunterrichts. Damit können Sie die Themen im Selbststudium weiter erarbeitet und vertiefen. Diese Variante schont das Reisebudget und ordnet sich den Anforderungen Ihres beruflichen Alltags unter.
Programminhalte
Nachhaltiges Investieren
- ESG in der Anlageberatung
- Qualitätskriterien der Nachhaltigkeit
- EU-Taxonomie und ihre Bedeutung in der Praxis
Volkswirtschaftliche Analyse
- Nationale und internationale Konjunkturindikatoren
- Inflation und Zinsen
- Wechselkurse
- Länderrisiken
Recht & Regulierung
- Aufsicht und Verhaltenspflichten im Wertpapiergeschäft
- Ethik im Finanzmarkt
- Besteuerung von Kapitalanlagen
Portfoliomanagement
- Portfoliotheorie und Kapitalmarktmodelle
- Aktienportfoliomanagement
- Rentenportfoliomanagement
- Asset Allocation
Derivate
- Einsatz von Derivaten
- Futures
- Optionen
- Zertifikate
Aktien
- Kennzahlen der Aktienanalyse
- Bewertungsmodelle
- Bestimmung der Inputfaktoren von DCF-Modellen
- Investmentfonds
- Alternative Assets
Anleihen
- Bewertung von Unternehmens- und Staatsanleihen
- Adressrisiken
- Zinsrisiken
- Spezielle Anleihen
Ablauf
AIM Präsenz
Die Präsenzvariante des AIM findet an insgesamt 9 Tagen in drei Blöcken – jeweils Donnerstag bis Samstag in Frankfurt am Main statt. Die Einführungsvideos zur Unterrichtsvorbereitung nehmen eine Vorbereitungszeit von ca. 20 Stunden vor jedem der drei Blöcke in Anspruch.
AIM Online
Das Fernstudium und die Vorbereitung aller Themen werden von Ihnen mit den vorhandenen Unterlagen im Fernstudium erarbeitet. Der Erfahrungswert der letzten Jahre hat gezeigt, dass eine wöchentliche Vorbereitungszeit von ca. sechs Stunden einzuplanen ist.
In beiden Varianten endet das Zertifikatsprogramm mit einer Präsenzprüfung in Frankfurt, nach deren Bestehen Ihnen der Titel Zertifizierter Portfolioberater (DVFA) verliehen wird.
Zielgruppe
Das Programm richtet sich an Mitarbeiter der Finanzbranche mit erster Berufserfahrung und an erfahrene Praktiker, die ihre Karrierechancen durch eine fundierte Qualifizierung erhöhen und exzellente Fachkompetenz nachweisen wollen. Ein Hochschulstudium ist hierfür nicht erforderlich.
Das Programm richtet sich an Teilnehmer aus folgenden Bereichen:
- Portfolioberatung und -management
- Vermögensverwaltung
- Wealth Management
- Anlageberatung
- Relationship Management
- Vertrieb & Vertriebsunterstützung
- Produktmanagement
- Back Office von Banken
Referenten
Ellen Ashauer-Moll
Rödl & Partner
Partnerin
Björn Esser, CIIA, CEFA
Alturis Captital GmbH
Prof. Dr. Ralf Frank
GISMA Business School
University of Applied Sciences
Peter Thilo Hasler, CEFA
Sphene Capital
Analyst
Prof. Dr. Mario JungTechnische Hochschule MittelhessenProfessor für Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsethik
Christoph Klein, CEFA, CFA, CSIP
ESG Portfolio Management GmbH
Managing Partner
Prof. Dr. Christian Koziol
Eberhard Karls Universität Tübingen
Christian Meyer-Vahrenhorst
CMV Fonds Consulting GmbH
Geschäftsführender Gesellschafter
Christopher Schaefer, CFA
Union Investment Privatfonds
Portfoliomanager
Prof. Dr. Rolf Sethe, LL.M.
Universität Zürich Rechtswissenschaftliche Fakultät
Stefan Toetzke
mmSuisse
Geschäftsführender Gesellschafter
Christian Wogatzke, CIIA, CEFA
Alturis Captital GmbH
e-SEMINARE als optionale Ergänzung
Neben den in den Unterrichtsmaterialien bereits enthaltenen und verpflichtenden Online-Materialien können Sie als ergänzenden Lernstoff zusätzlich unsere eSeminare zum AIM hinzubuchen:
- eSeminar Aktienanalyse
- eSeminar Analyse von Zinsinstrumenten
- eSeminar Derivative und strukturierte Finanzprodukte
- eSeminar Finanzmathematik und -statistik
Stimmen unserer Absolventen
Sie haben Fragen?
Sie möchten mehr über das DVFA-Programm „Applied Investment Management“ wissen.
Herr Schummer freut sich auf Ihren Anruf:
069-26 48 48-121
Oder schreiben Sie eine kurze Nachricht an ssc@dvfa.de