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Alle Neuigkeiten rund um die DVFA Akademie
Blickpunkt AIM: Kompakt, kompetent und karrierefördernd
Ausgangsituation & Motivation
Als Quereinsteigerin in der Finanzbranche war ich auf der Suche nach einer möglichst kompakten und praxisnahen Weiterbildung, die ich gut neben meinem anspruchsvollen Vollzeit-Job absolvieren kann. Die fünfmonatige berufsbegleitende Weiterbildung zur „Zertifizierten Portfolioberaterin (DVFA)“ war die ideale Lösung. Denn das DVFA Programm AIM – Applied Investment Management adressiert in kurzer Zeit einen Querschnitt vieler relevanter Themen, die mir in meinem Berufsalltag als Vermögensverwalterin begegnen. Diese intensive Erfahrung, die sowohl vor Ort in Frankfurt als auch online stattfand, hat nicht nur meine fachliche Kompetenz erweitert, sondern auch mein Verständnis für die Finanzbranche vertieft. In diesem Artikel möchte ich meine Sicht auf die verschiedenen Module teilen und wie sie meine berufliche Entwicklung bisher beeinflusst haben.
Vielseitige Module, gezielte Erkenntnisse
Die Weiterbildung erstreckte sich über eine sehr große Palette der gängigen Themen der Finanzbranche, darunter natürlich Aktien, Anleihen, Derivate und Portfoliotheorie. Die insgesamt 12 unterschiedlichen Module waren herausfordernd, jedoch äußerst lohnend. In kürzester Zeit erwarb ich tiefe Fachkenntnisse. Die Flexibilität des Hybridformats ermöglichte es mir, den Lernprozess an meine beruflichen Verpflichtungen anzupassen.
Petra Mäder, AIM
Vermögensverwalterin,
Habbel, Pohlig & Partner
Praxisbezogene Anwendung und Teamarbeit
Besonders überzeugend war der praxisbezogene Ansatz. Die gemeinsame Analyse zahlreicher Fallstudien im Team stellten ein tieferes Verständnis in Verbindung mit lehrreichen Perspektivwechseln sicher. Mein persönliches Highlight war das Zusammenstellen von effizienten Portfolien, um die Grundidee von Diversifikation in der Praxis zu erproben.
Diversifikation und Spezialisierung: Investmentfonds und Alternative Investments
Die Module zu Investmentfonds und alternativen Investments haben gezeigt, wie einfach es ist, Portfolios diversifiziert zu gestalten und verschiedene Anlageklassen zu berücksichtigen. Investmentfonds bieten eine bequeme Möglichkeit, in vielfältige Vermögenswerte zu investieren, während alternative Investments neue Chancen für Renditen und Risikominderung eröffnen können.
Die Kunst des Portfoliomanagements
Die Module zum Aktien- und Rentenportfoliomanagement haben mich in die Feinheiten des Managements dieser beiden Schlüsselkomponenten eines Portfolios eingeführt. Das Verständnis der unterschiedlichen Anlagestrategien, Risikobewertungen und Performance-Metriken erweiterten meinen Blick auf den Aufbau und die Verwaltung von ausgewogenen Portfolios.
Verständnis für die Märkte: Volkswirtschaftliche Analyse
Die volkswirtschaftliche Analyse ermöglichte es mir, die globalen wirtschaftlichen Zusammenhänge besser zu verstehen und ihre Auswirkungen auf die Finanzmärkte zu bewerten. Als Quereinsteigerin war es für mich von entscheidender Bedeutung, den Einfluss von wirtschaftlichen Indikatoren, Zinssätzen und geopolitischen Entwicklungen für die Anlageentscheidungen besser zu verstehen.
Ethik und ESG, Verantwortung und steuerliche Überlegungen
Das Modul zu Aufsicht und Verhaltenspflichten im Wertpapiergeschäft hilft bei der sauberen Unterscheidung zwischen Vermögensverwaltung, Anlageberatung und Abschlussvermittlung. Gleichzeitig wird man für die wachsende Bedeutung ethischer Anlagekriterien sensibilisiert. Das Thema Besteuerung von Kapitalanlagen ist wichtig, um als starkes Bindeglied zwischen dem Steuerberater und meinen Mandanten fungieren zu können. Der Bereich Nachhaltigkeit darf heutzutage natürlich auch nicht fehlen.
Abschlussgedanken
Insgesamt war meine Weiterbildung zur „Zertifizierten Portfolioberaterin (DVFA)“ eine wertvolle Herausforderung, gepaart mit der Erweiterung meines Netzwerkes. Die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten haben mein Selbstvertrauen weiter gestärkt und unterstützen mich bei meiner Positionierung als professionelle und verantwortungsbewusste Vermögensverwalterin.