Agentic Workflows
für Finance & Research
KI-gestützte Analyseprozesse fachlich denken, modellieren und umsetzen
ANSPRECHPARTNER
Kerstin Oostendorp
Termine
Online-Seminar | 1 Tag
17. Juni 2026
oder
25. November 2026
Dauer
9 bis 17 Uhr
Von fragmentierten Tools zu strukturierten Entscheidungsprozessen
Die Anforderungen an Finanz- und Research-Teams steigen rasant: Mehr Datenquellen, höhere Aktualität, steigender Entscheidungsdruck – bei gleichzeitigem Anspruch an Nachvollziehbarkeit, Konsistenz und Governance. Klassische Analyseprozesse, die auf manuellen Schritten, Tool-Wechseln und implizitem Expertenwissen beruhen, stoßen dabei zunehmend an ihre Grenzen.
Gleichzeitig versprechen KI-Anwendungen und Automatisierungsplattformen erhebliche Effizienzgewinne. In der Praxis fehlt jedoch häufig ein fachlich sauberes Strukturmodell, das erklärt, wie KI sinnvoll in Analyse- und Entscheidungsprozesse eingebettet werden kann – ohne Blackbox-Charakter und ohne Kontrollverlust.
Dieses Seminar vermittelt den Teilnehmenden, Agentic Workflows fachlich zu denken und klar von klassischer Automatisierung abzugrenzen. Sie lernen, wie Analyseprozesse als strukturierte, visuelle und reproduzierbare Entscheidungsmodelle aufgebaut werden können.
Darauf aufbauend zeigt das Seminar, wie KI transparent und zielgerichtet in Research- und Analyseprozesse eingebunden wird. Die Teilnehmenden lernen, eigene Analyse-Pipelines zu entwerfen und agentische KI so einzusetzen, dass bislang manuelle oder schwer planbare Arbeitsschritte intelligent automatisiert werden. Im Fokus steht die unmittelbare Übertragbarkeit in den eigenen Arbeitsalltag – ohne Programmieraufwand oder toolzentrierte Bedienlogik.
INHALTE
Klassische Finanzanalyse im aktuellen Umfeld
Einstieg & gemeinsames Verständnis
- Manuelle Research-Prozesse heute
- Wo KI wirklich hilft – und wo nicht
- Abgrenzung zwischen KI-Tools, Agenten und Workflows
Agentic Thinking für Finanzanalysten
Strukturierte Entscheidungen statt isolierter Tools
- Was ist ein Agent?
- Agent ≠ Prompt
- Agent ≠ Excel-Makro
n8n als visuelles Analyse- und Entscheidungs-Canvas
Workflows fachlich denken – nicht technisch programmieren
- Was ist n8n
- Warum n8n perfekt für Analysten ist
- Grundbausteine
Die Anwendung in n8n dient als repräsentatives Modell, dessen zugrunde liegende Prinzipien, Techniken und Methoden auch auf andere Systeme übertragbar sind.
Deep Dive – DAX Stock Analysis Agentic Workflow
Ein kompletter Analyseprozess als durchgängiges Praxisbeispiel
- Universe Definition
- Datenanreicherung
- Agentic Analysis
- Entscheidungslogik
- Standardisierte Outputs
Hands-on – Eigene Agentic Workflows modellieren
Analyseprozesse selbst strukturieren und übertragen
- Modellierung eines einfachen Analyse-Agenten (z. B. Einzelaktie, Branche, ETF oder Makro-Indikator)
- Anwendung bereitgestellter Templates, Denkmodelle und Best Practices
TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN
Für die aktive Teilnahme an den praktischen Übungen ist ein eigener Zugang zu einer Workflow-Orchestrierungsplattform (n8n) hilfreich. Das Seminar ist versionsunabhängig konzipiert. Eine eigene n8n-Instanz ermöglicht es, die gezeigten Workflows unmittelbar nachzuvollziehen und selbst umzusetzen. Für die Teilnahme am Online-Seminar benötigen Sie ein eigenes Endgerät (Laptop oder Notebook) sowie eine stabile Internetverbindung.
Zielgruppe
Das Training richtet sich an:
- Finanz- und Investmentanalysten
- Research- und Strategieteams
- Risk- und Credit-Analysten
- Portfolio-Manager
- Fach- und Führungskräfte mit Analyse- und Entscheidungsverantwortung
Die Qualifizierung dient als Kompetenznachweis
im Sinne von Art. 4 der EU-KI-Verordnung (KI-VO).
Referenten
Julian Funke
Julian Funke verantwortet seit 2015 bei der IT-P GmbH die Bereiche Weiterentwicklung und Innovationen sowie die operativen Abteilungen für den Standort Hannover. In seiner jetzigen Position als Chief Information Officer unterstützt er branchenübergreifend Kunden bei der digitalen Transformation und Prozessautomatisierung.
Bevor er zu IT-P kam, arbeitete er intensiv in Bereichen wie Automatisierte Arbeitsverteilung, Datenanalyse und Wissensgenerierung.
Nach seiner Ausbildung zum Informatikkaufmann bei der HDI erwarb Julian Funke einen Bachelor-Abschluss der Wirtschaftsinformatik an der FHDW Hannover und absolvierte anschließend ein Masterstudium der Wirtschaftsinformatik an der FH Wismar.
Ehrenamtlich unterstützt er Startups in den Bereichen Prozessdigitalisierung, IT-Architektur und Künstliche-Intelligenz.
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Frau Oostendorp freut sich auf Ihren Anruf:
069-26 48 48-129
Oder schreiben Sie eine kurze Nachricht an koo@dvfa.de
